Formation Assurance Vie et Gestion de Patrimoine : Comprendre et Maitriser les Mécanismes Techniques, Juridiques et Fiscaux | en presentiel, a distance, en ligne, classe virtuelle | chartered-managers.com

Plus de 3 000 Professionnels formés chaque année Plus de 900 formations 99% Clients satisfaits1


Cette formation est dispensée simultanément EN PRESENTIEL et en CLASSE VIRTUELLE via l'application de visioconférence Zoom, avec un programme et une qualité pédagogique identiques

PROBLEMATIQUE


L'assurance-vie est un produit d'épargne mais c'est avant tout une enveloppe juridique et fiscale qu'il importe de bien maîtriser pour en évaluer toutes les conséquences juridiques et fiscales afin d'optimiser la gestion des contrats d'assurance-vie .

Tout au long de la vie du contrat (souscription, constitution, achèvement) des règles spécifiques s'imposent, notamment en matière de gestion et d'information auprès des clients.

En participant à cette formation sur l'assurance vie, *les agents, courtiers, commerciaux, conseillers clientèle, rédacteurs et gestionnaires sinistres assurance vie des compagnies d'assurances et/ou des établissements bancaires* bénéficieront d'un panorama complet de l'environnement technique, juridique, patrimonial, fiscal, mais aussi actuarielle et comptable de l'assurance-vie.

Ils découvriront en détails les différentes typologies de contrats, le mécanisme de l'assurance vie , les rôles, droits et devoirs des différents acteurs (souscripteur, assuré, assureur, bénéficiaire) et obtiendront toutes les réponses à leurs questions sur l'environnement juridique et fiscal de l'assurance vie.

Elle vous apporte les compétences nécessaires pour conseiller ce produit en parfaite sécurité au mieux des intérêts du souscripteur.



OBJECTIFS DE LA FORMATION


  • Comprendre les mécanismes de l'assurance vie
  • Connaître les modalités de versement des primes
  • Intégrer les aspects juridiques et techniques indispensables de l'assurance vie.
  • Connaître l'environnement fiscal du contrat d'assurance et maîtriser quelques spécificités.
  • Distinguer les différents types de contrats d'assurance vie.
  • Relier les principaux mécanismes de chaque catégorie de contrat.
  • Faire le lien avec les besoins fondamentaux des clients.
  • comprendre les fondamentaux et les objectifs de l'assurance vie;
  • maîtriser les spécificités des différents types de contrats;
  • gérer et de savoir retirer votre argent;
  • calculer les frais engendrés;
  • estimer les avantages fiscaux liés au contrat;
  • appréhender les avantages des assurances en ligne.

PUBLIC CIBLE


  • Rédacteurs et gestionnaires sinistres assurance vie,
  • Gestionnaires de patrimoine,
  • Conseillers bancaires.
  • Commerciaux
  • Courtiers et Agents Généraux
  • Conseillers clientèle

CONTENU DE LA FORMATION


 

EVALUATION ET REMISE DES ATTESTATIONS

 

PROFIL DES FORMATEURS


Un Expert en Assurances,
  • Plus de 36 ans d'expérience professionnelle en Assurances .
  • Professeur titulaire au cycle DESS-A de l'Institut International des Assurances (IIA) Yaoundé
  • Membre du réseau d'Experts Consultants Chartered Managers

Un Avocat au Bareau du Cameroun

  • Docteur en droit
  • Spécialisé en Droit des Assurances
  • Plus de 20 ans d'expérience
  • Membre du réseau d'Experts Consultants Chartered Managers

Pour plus de détails sur les modules retenus et les tarifs, téléchargez le programme de la formation ainsi que la fiche d'inscription. Pour bénéficier des réductions tarifaires, validez votre inscription au plus vite.



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METHODE PEDAGOGIQUE ET MOYENS MOBILISES


APPROCHE ANDRAGOGIQUE:

  • Apports et exposรฉs des concepts thรฉoriques, assortis d' analyse des situations concrètes par l'รฉtude des cas pratiques rรฉels d'entreprises pour illustrer les exposรฉs afin de permettre aux participants se s'approprier progressivement les outils et mรฉthodes. Notre consultant fera ainsi partager des exemples tirรฉs de son vรฉcu professionnel et lors de missions de conseil.
  • Jeux de rรดle, ยซ business game ยป, mises en situation.
  • Elaboration des schรฉmas qui servent de repères pour l'application pratique des concepts
  • Notre pรฉdagogie favorise le partage des meilleures pratiques sur les expรฉriences des participants lors d'รฉchanges interactifs et dรฉbats
  • Chaque participant est encouragรฉ à partager les problรฉmatiques de son organisation liรฉe au thème de la formation afin de bรฉnรฉficier des conseils du consultant-formateur.,
  • Questions/rรฉponses

MOYENS Pร‰DAGOGIQUES :

  • Projection de diapositives powerpoint / Utilisation de tableau à feuilles mobiles
  • Nos salles de formation sont climatisรฉes et รฉquipรฉes de vidรฉo projecteur
  • Nous disposons des salles รฉquipรฉes d'ordinateurs, outils et logiciels pour les cas pratiques, mais pensez à toujours apporter votre ordinateur portable pour mieux travailler sur vos propres projets.
  • Accès à internet gratuit en WI-FI dans tous nos locaux
  • Application de visioconfรฉrence zoom pour la formation en tรฉlรฉ-prรฉsentiel formation en ligne. (Un lien sรฉcurisรฉ sera envoyรฉ aux personnes inscrites avant la formation) - Les personnes qui optent pour le tรฉlรฉprรฉsentiel doivent s'assurer d'avoir accès à une connexion internet fiable, à une camรฉra, à un micro ainsi qu'à un haut-parleur - L'utilisation d'un รฉcran d'ordinateur ou de portable est prรฉfรฉrable à celui d'une tablette pour permettre le bon visionnement des documents qui seront partagรฉs en ligne ;
  • Plateforme Moodle pour la formation en e-learning
  • Support de formation et tout le matรฉriel d'appui à la formation transmis par courriel avant la formation et en support physique pour les formations en présentiel

DISPOSITTIF D'EVALUATION


1) Avant la formation : รฉvaluation initiale

Pour vous assurer de profiter au maximum de cette formation, une รฉvaluation initiale pour รฉtablir exactement les besoins. Les formulaires remplis seront analysรฉs par le formateur expert. En consรฉquence, nous nous assurons que la formation soit livrรฉe à un niveau appropriรฉ et que les questions pertinentes seront traitรฉes. Elle nous permet รฉgalement d'รฉlaborer les exercices pratiques en tenant compte des spรฉcifiรฉs de l'activitรฉ professionnelle de chaque stagiaire (Pour cela veuillez-confirmer votre participation au moins 10 jours avant le dรฉbut de la session).

2) Pendant la formation : รฉvaluation en continu et validation de la comprรฉhension en temps rรฉel

Lors de la formation, les stagiaires sont soumis à des mises en situation, des exercices pratiques, des รฉchanges sur leurs pratiques professionnelles dans une pรฉdagogie active et participative permettant un contrรดle continu de leur progression et du dรฉveloppement de leurs connaissances et de leurs compรฉtences au regard des objectifs visรฉs.

3) A la fin de la formation : รฉvaluation A CHAUD des connaissances acquises et de la satisfaction

ร‰valuation des acquis : Le QCM est à nouveau rรฉalisรฉ par chaque stagiaire, par les diffรฉrences constatรฉes, il permet d'รฉvaluer les connaissances globales acquises et aussi de valider la progression.

ร‰valuation de la satisfaction : Afin de mesurer l'indice de satisfaction des participants sur l'atteinte des objectifs, la qualitรฉ de l'animation et la satisfaction globale de la prestation, un questionnaire de satisfaction est remis à chaque participant.

Il est complรฉtรฉ par un tour de table pour apporter des complรฉments et de confronter les points de vue.

4) 2-3 mois après la formation : รฉvaluation à posteriori

Afin de de mesurer l'impact de la formation sur les situations professionnelles du participant et ce qu'il a rรฉellement retirรฉ de cette formation, nous rรฉalisons une enquรชte centrรฉe 3 mois après la formation sur l'utilisation des connaissances et compรฉtences acquises et leur transposition dans l'univers professionnel

MORE INFORMATION

OBJECTIFS DE LA FORMATION


  • Comprendre les mécanismes de l'assurance vie
  • Connaître les modalités de versement des primes
  • Intégrer les aspects juridiques et techniques indispensables de l'assurance vie.
  • Connaître l'environnement fiscal du contrat d'assurance et maîtriser quelques spécificités.
  • Distinguer les différents types de contrats d'assurance vie.
  • Relier les principaux mécanismes de chaque catégorie de contrat.
  • Faire le lien avec les besoins fondamentaux des clients.
  • comprendre les fondamentaux et les objectifs de l'assurance vie;
  • maîtriser les spécificités des différents types de contrats;
  • gérer et de savoir retirer votre argent;
  • calculer les frais engendrés;
  • estimer les avantages fiscaux liés au contrat;
  • appréhender les avantages des assurances en ligne.

PUBLIC CIBLE


  • Rédacteurs et gestionnaires sinistres assurance vie,
  • Gestionnaires de patrimoine,
  • Conseillers bancaires.
  • Commerciaux
  • Courtiers et Agents Généraux
  • Conseillers clientèle

Pour plus de détails sur les modules retenus et les tarifs, téléchargez le programme de la formation ainsi que la fiche d'inscription. Pour bénéficier des réductions tarifaires, validez votre inscription au plus vite.



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AVIS DE QUELQUES ANCIENS PARTICIPANTS

ยซ Cette formation a été très enrichissante. Elle m'a donnée les outils nécessaires pour auditer nos contrats existants, et surtout les outils pour une bonne négociation avec nos assureurs et une réorientation des discussions qu'on aura désormais avec nos assureurs. On sera désormais plus exigeants et on va certainement améliorer la couverture de nos différents risquesยป

Mme Linda Epossi

Attachée de Direction

NOUBRU HOLDING


ยซMon objectif en arrivant ร  cette formation, รฉtait de percevoir les risques de fraude liรฉs ร  notre secteur dโ€™activitรฉ, les assurances, et les moyens pour pouvoir mieux les maitriser, donc les contrรดles ร  mettre en place dans les diffรฉrents dรฉpartements. Et aujourdโ€™hui jโ€™en sors trรจs satisfaite, jโ€™ai vraiment eu les rรฉponses ร  mes questions. Cโ€™รฉtait une formation trรจs dynamique, et le support aussi รฉtait vraiment bien dรฉveloppรฉ et adaptรฉ. ยป

Mme Aurore T

Responsable de l'audit interne

ACTIVA ASSURANCES


ยซJe sors de cette formation mieux édifiée en ce qui concerne la gestion des contrats dโ€™assurance, je suis désormais parfaitement outillée pour mieux analyser les contrats et négocier les contrats dโ€™assurances qui seront soumis à la Banque à lโ€™avenir ;ยป

Mme Yasmine B

Juriste au département des affaires juridiques et de la règlementation,

Banque des Etats de l'Afrique Centrale


ยซ Les nouvelles compétences et les subtilités juridiques acquises lors de cette formation me permettront désormais dโ€™assurer un examen minutieux des clauses des contrats dโ€™assurances de lโ€™institution, et de mieux négocier les conditions particulières au mieux des intérêts de la banque. Lโ€™un des points forts qui a retenu mon attention a été le processus de gestion des sinistres..ยป

Elysée Junior N.

Juriste au département des affaires juridiques et de la règlementation,

Banque des Etats de l'Afrique Centrale


ยซ Mes attentes en venant ici étaient de renforcer mes connaissances en matière de droit des assurances, et je repars en Côte d'Ivoire pleinement satisfait, ça va me permettre d'optimiser ma veille juridique. J'ai été particulièrement honoré de partager les connaissances des plus grands spécialistes des Assurances que j'ai rencontré dans ma carrière? les intervenants maitrisent le sujet et animent la formation qui est très technique et pratique à tous les niveaux.ยป

Mr. Ismaรซl Cissรฉ,

Chargรฉ d'Etudes BANCASSURANCES

SOCIETE GENERALE, Abidjan-Cรดte d'Ivoire


ยซProgramme de cette formation qui est très riche, mes attentes ont été atteintes, et j'avoue que cette formation est indispensable pour tout cadre en charge de la gestion et du suivi des polices d'assurance au sein d'une entrepriseยป

M. François Omam

Responsable des Affaires Juridiques

Groupe CIBLE โ€“ Douala (Cameroun)


ยซ Cette formation m'a permis de maitriser les aspects les plus large de la gestion des différents types assurances, bien que j'étais un peu spécialisée dans un volet bien précis. Mais à la suite de cette formation, je pourrai désormais mieux conseiller mes clients sur tous les volets en ce qui concerne les assurances. Je crois que c'est une aventure à ne pas hésiter pour les prochaines fois ยป

Mlle Mariama Daouda

Responsable des Affaires Juridiques

SUNU ASSURANCES VIE NIGER โ€“ Niamey, Niger)


ยซ S'agissant des attentes, permettez-moi d'utiliser le vocable Excellent, c'est une formation très pointue, j'ai eu devant moi des experts chevronnés en matière de contentieux des assurances, et je pense que dès mon retour à Garoua, ma stratégie de défense dans les dossiers d'assurances va connaitre beaucoup d'améliorations ยป

Me Jean Pierre Baidi

Avocat

CABINET D'AVOCATS ME NANA P. VIVIANE, Garoua , Cameroun


ยซ Il va de soi que pour auditer une activité, il faut la connaitre et ce séminaire était une occasion toute trouvée pour asseoir les fondamentaux techniques et juridiques des assurances, transmis par un formateur de qualité et d'expérience. Les échanges issus de cette formation ont été très fructueuses. Je repars très satisfait, avec un bagage qui me permet d'être mieux outillé dans l'activité que je vais auditer prochainement ยป

M. Ipolitte YAO

Auditeur Interne

SUNU SERVICES - Abidjan, Côte d'Ivoire


ยซ En venant à cette formation, j'avais beaucoup plus d'attente en termes de connaissances théoriques, mais là, j'ai été confrontée à une réalité : on était beaucoup plus dans la pratique, et ça a été très bénéfique pour moi car la plus- value est certaine, et j'ai hâte d'aller l'implémenter tout ce que j'ai reçu comme connaissances supplémentaires au cours de cette formation. Au sortir duquel je suis pleinement satisfaiteโ€ฆ ยป

Mme Elise E. - Chef de Service Assurance et Immobilier,

[LinkedIn]

GROUPE SABC (BRASSERIES DU -CAMEROUN) - Douala, Cameroun


ยซ La formation répond à mes attentes. Elle permet de comprendre les spécificités techniques.je peux maintenant mieux assoir ce que je vais faire en entrepriseยป

M. François Omam

Responsable des Affaires Juridiques

Mme Gisèle Laure MBOUEKAM,


ยซ Exposés très clairs avec une grande ouverture aux questions. Session très interactive. Mes attentes ont été comblées. Je repars avec des outils, une meilleure vision."ยป

M. Didi Ddoubahi

Auditeur Interne - Gestionnaire de Risques

[LinkedIn]

SUNU SERVICES - Abidjan, Côte d'Ivoire


Prochaines Dates de formation Disponibilités mises à jour le : 08/11/2021

Dates Lieu Prix Inscription

AVIS DE QUELQUES ANCIENS PARTICIPANTS

ยซ Cette formation a été très enrichissante. Elle m'a donnée les outils nécessaires pour auditer nos contrats existants, et surtout les outils pour une bonne négociation avec nos assureurs et une réorientation des discussions qu'on aura désormais avec nos assureurs. On sera désormais plus exigeants et on va certainement améliorer la couverture de nos différents risquesยป

Mme Linda Epossi

Attachée de Direction

NOUBRU HOLDING


ยซMon objectif en arrivant ร  cette formation, รฉtait de percevoir les risques de fraude liรฉs ร  notre secteur dโ€™activitรฉ, les assurances, et les moyens pour pouvoir mieux les maitriser, donc les contrรดles ร  mettre en place dans les diffรฉrents dรฉpartements. Et aujourdโ€™hui jโ€™en sors trรจs satisfaite, jโ€™ai vraiment eu les rรฉponses ร  mes questions. Cโ€™รฉtait une formation trรจs dynamique, et le support aussi รฉtait vraiment bien dรฉveloppรฉ et adaptรฉ. ยป

Mme Aurore T

Responsable de l'audit interne

ACTIVA ASSURANCES


ยซJe sors de cette formation mieux édifiée en ce qui concerne la gestion des contrats dโ€™assurance, je suis désormais parfaitement outillée pour mieux analyser les contrats et négocier les contrats dโ€™assurances qui seront soumis à la Banque à lโ€™avenir ;ยป

Mme Yasmine B

Juriste au département des affaires juridiques et de la règlementation,

Banque des Etats de l'Afrique Centrale


ยซ Les nouvelles compétences et les subtilités juridiques acquises lors de cette formation me permettront désormais dโ€™assurer un examen minutieux des clauses des contrats dโ€™assurances de lโ€™institution, et de mieux négocier les conditions particulières au mieux des intérêts de la banque. Lโ€™un des points forts qui a retenu mon attention a été le processus de gestion des sinistres..ยป

Elysée Junior N.

Juriste au département des affaires juridiques et de la règlementation,

Banque des Etats de l'Afrique Centrale


ยซ Mes attentes en venant ici étaient de renforcer mes connaissances en matière de droit des assurances, et je repars en Côte d'Ivoire pleinement satisfait, ça va me permettre d'optimiser ma veille juridique. J'ai été particulièrement honoré de partager les connaissances des plus grands spécialistes des Assurances que j'ai rencontré dans ma carrière? les intervenants maitrisent le sujet et animent la formation qui est très technique et pratique à tous les niveaux.ยป

Mr. Ismaรซl Cissรฉ,

Chargรฉ d'Etudes BANCASSURANCES

SOCIETE GENERALE, Abidjan-Cรดte d'Ivoire


ยซProgramme de cette formation qui est très riche, mes attentes ont été atteintes, et j'avoue que cette formation est indispensable pour tout cadre en charge de la gestion et du suivi des polices d'assurance au sein d'une entrepriseยป

M. François Omam

Responsable des Affaires Juridiques

Groupe CIBLE โ€“ Douala (Cameroun)


ยซ Cette formation m'a permis de maitriser les aspects les plus large de la gestion des différents types assurances, bien que j'étais un peu spécialisée dans un volet bien précis. Mais à la suite de cette formation, je pourrai désormais mieux conseiller mes clients sur tous les volets en ce qui concerne les assurances. Je crois que c'est une aventure à ne pas hésiter pour les prochaines fois ยป

Mlle Mariama Daouda

Responsable des Affaires Juridiques

SUNU ASSURANCES VIE NIGER โ€“ Niamey, Niger)


ยซ S'agissant des attentes, permettez-moi d'utiliser le vocable Excellent, c'est une formation très pointue, j'ai eu devant moi des experts chevronnés en matière de contentieux des assurances, et je pense que dès mon retour à Garoua, ma stratégie de défense dans les dossiers d'assurances va connaitre beaucoup d'améliorations ยป

Me Jean Pierre Baidi

Avocat

CABINET D'AVOCATS ME NANA P. VIVIANE, Garoua , Cameroun


ยซ Il va de soi que pour auditer une activité, il faut la connaitre et ce séminaire était une occasion toute trouvée pour asseoir les fondamentaux techniques et juridiques des assurances, transmis par un formateur de qualité et d'expérience. Les échanges issus de cette formation ont été très fructueuses. Je repars très satisfait, avec un bagage qui me permet d'être mieux outillé dans l'activité que je vais auditer prochainement ยป

M. Ipolitte YAO

Auditeur Interne

SUNU SERVICES - Abidjan, Côte d'Ivoire


ยซ En venant à cette formation, j'avais beaucoup plus d'attente en termes de connaissances théoriques, mais là, j'ai été confrontée à une réalité : on était beaucoup plus dans la pratique, et ça a été très bénéfique pour moi car la plus- value est certaine, et j'ai hâte d'aller l'implémenter tout ce que j'ai reçu comme connaissances supplémentaires au cours de cette formation. Au sortir duquel je suis pleinement satisfaiteโ€ฆ ยป

Mme Elise E. - Chef de Service Assurance et Immobilier,

[LinkedIn]

GROUPE SABC (BRASSERIES DU -CAMEROUN) - Douala, Cameroun


ยซ La formation répond à mes attentes. Elle permet de comprendre les spécificités techniques.je peux maintenant mieux assoir ce que je vais faire en entrepriseยป

M. François Omam

Responsable des Affaires Juridiques

Mme Gisèle Laure MBOUEKAM,


ยซ Exposés très clairs avec une grande ouverture aux questions. Session très interactive. Mes attentes ont été comblées. Je repars avec des outils, une meilleure vision."ยป

M. Didi Ddoubahi

Auditeur Interne - Gestionnaire de Risques

[LinkedIn]

SUNU SERVICES - Abidjan, Côte d'Ivoire


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